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军工投资正脱离主题炒作阶段,进入基本面驱动周期。
订单可见性提升:
七一二公司公告2025年签订某型通信设备订单47亿元,占去年营收82%;
军工行业合同负债总额同比增31%,为近五年最高增速。
产能释放拐点:
成飞集成成都基地投产,航空航天结构件产能提升300%;
军工电子企业平均扩产周期从24个月缩短至18个月。
资金共识形成:
上周军工ETF净流入23亿元,杠杆资金加仓幅度居全行业前三;
主动偏股基金持仓比例4.2%,仍低于历史中枢(6.1%),配置空间充足。
分歧与机会:如何把握新军工时代的“α+β”
短期波动警示:板块情绪过热可能引发震荡,需规避纯概念股。
中长期主线:
β层面:关注军工ETF()及主机厂龙头;
α层面:
①军贸弹性标的(如雷达、无人机);
②技术外溢企业(如卫星互联网、高温合金);
③分红新规受益者(ROE>10%的央企标的)。
文末互动
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